微软要带巨子起义？

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文｜BT财经数据通

微软预备完全扔掉英伟达了。

据美国闻名科技媒体the information泄漏，微软正在隐秘研制一款新式网卡，旨在为其自研的Maia AI服务器芯片注入新的生机，并有望脱节对芯片巨子英伟达的依靠。

这场“芯片独立战争”的暗地推手，正是微软的首席履行官萨蒂亚·纳德拉。他决断地录用了网络设备开发范畴的佼佼者——瞻博网络的联合创始人普拉迪普·辛杜，来领导这一重要项目。

这位职业大佬的参加，无疑为微软的自研网卡方案增添了更多的底气。

这款奥秘的网卡与英伟达引以为傲的ConnectX-7卡颇有几分神似。在人工智能的国际里，服务器集群需求高效协作，同享内存池中的数据。但传统的数据同享方法往往要经过繁琐的中央处理单元，功率低下。而英伟达的ConnectX-7卡则奇妙地运用了RDMA技能，可以绕过CPU的捆绑，让数据检索速度飙升。

微软的新网卡不只学习了这一先进技能，更在功用进步行了全面优化。它不只能承当网络安全使命，对数据进行加密处理，然后减轻CPU的担负；还能在数据传输过程中自主检测并纠正过错，大幅提升了系统的稳定性。

其实，微软关于网卡技能的布局早有征兆。在2019年，微软就曾提及DPU（数据处理单元）的重要性，并预言它将引领软件界说基础设施的新时代。而现在，跟着自研网卡的面世，微软好像正朝着这个方向大步跨进。

值得一提的是，微软在上一年的收买大战中成功将Fungible收入囊中。这家专心于可组合基础设施的供给商，其技能实力不容小觑。Fungible的高效、低功耗DPU技能正是微软所垂青的。有了Fungible的加盟，微软在网卡范畴的研制实力无疑更上一层楼。

事实上，Fungible的参加关于微软来说可谓是如虎添翼。这家草创公司曾一度成为半导体范畴的明星企业，乃至早于英特尔、英伟达等巨子进入云级DPU商场。

最新发布的2024财年第二季度财报显现，微软在人工智能范畴的投入正逐步转化为可观的收益。财报显现，微软的营收和净赢利均完成了双位数的增加。其间，智能云事务更是以20%的同比增加率领跑全场，毛利率高达72%。

这让推出自研芯片Azure Maia之后的微软CEO纳德拉，总算下定与英伟达开战的决计。

供给强心针的财报

当地时刻1月30日，微软发布了2024财年第二财季的成绩陈述，一组组令人振奋的数据让全球出资者和分析师们为之喝彩。

当季营收高达620.20亿美元，这个数字不只高于商场预期的610亿美元，更是创下了微软的季度营收前史之最，同比增加了惊人的18%。净赢利也同比飙升33%，达到了218.70亿美元，远超商场预期的206亿美元。这样的成绩，无疑是对微软强壮实力和杰出运营才干的有力证明。

在这份亮眼的财报背面，微软董事长兼CEO萨蒂亚·纳德拉的洞见和领导才干功不可没。他清晰表明：“咱们现已从议论AI转向了规模化运用AI。经过让AI渗透进技能仓库的每一层面，咱们正在赢得新客户，并协助各个事务范畴取得新的赢利和进步出产功率。”

纳德拉的这番话，不只提醒了微软在AI范畴的深沉布局和领先位置，更展示了其关于未来科技趋势的敏锐洞悉和坚决决心。

当然，现在看，那时分他现已确定要打“芯片独立战争”的决计。

事实上，微软的AI战略现已取得了明显的成效。从Azure智能云的微弱增加，到Office出产力和商业事务的持续立异，再到游戏和硬件事务的明显增加，微软的AI技能正在各个范畴发挥着巨大的效果。

尤其是在对AI新锐巨子OpenAI的出资上，微软更是展示出了其关于AI工业的深远布局和坚决决计。虽然微软曾表明AI要到2024年才会对公司成绩发生本质影响，但从最新的财报来看，微软明显现已找到了将AI转换为营收的诀窍，而且这个诀窍正在为微软带来滚滚财路。

财报显现，微软智能云事务营收同比增加20%至258.8亿美元，逾越商场预期的253亿美元。其间，Azure和其他云事务营收同比增加30%，增速高于前三个财季和商场预期，微软称其间有6%遭到对AI需求的驱动。

值得一提的是，微软在游戏事务范畴的体现相同抢眼。在完成对动视暴雪的收买后，微软的游戏事务呈现出了爆发式的增加。Xbox内容和服务营收同比增加高达61%，其间55%的增加要归功于动视暴雪。

在本钱商场上，微软的股价也在财报发布后迎来了新一轮的上涨。虽然在盘后买卖中一度呈现小幅动摇，但跟着高层给出活跃的成绩指引和出资者关于微软未来的坚决决心，微软股价终究根本收回了跌幅。在曩昔的12个月中，微软股价涨幅现已逾越了60%，市值更是突破了3万亿美元大关，成为继苹果之后又一个跨过这一前史性门槛的科技巨子。

关于微软的未来，分析师们遍及持乐观态度。FactSet的数据显现，在52名分析师中，有48人给予了微软股票“买入”或“跑赢大盘”的评级。出资者们也期望看到微软可以充分利用其在AI方面的领先位置，持续推进公司成绩的微弱增加。而关于微软来说，如何将AI技能的优势进一步转化为商业成功和营收增加，将是其未来开展的重要课题。

微软的“芯片独立战争”

让纳德拉关于芯片独立战争有决心的来历，在于上一年11月微软总算亮出了自己的隐秘武器——Maia 100人工智能芯片。

这款被寄予厚望的芯片，不只标志着微软在AI范畴的深度布局，更是对英伟达主导位置的有力应战。这款选用台积电5纳米制程工艺打造的芯片，晶体管数量高达惊人的1050亿个，专为大型言语模型的练习和推理而规划。它的呈现，意味着微软在AI范畴的野心再也无法被忽视。

曩昔，微软一向依靠英伟达的GPU来支撑其AI运用的运算。但是，昂扬的本钱和供给链的脆弱性让微软开端寻求自立之道。所以，Maia 100应运而生，它不只将为微软自家的AI运用程序供给强壮支撑，更有望向合作伙伴和客户打开怀有，一起迎候AI的新时代。

与此同时，微软的Azure数据中心也迎来了新的成员——根据Arm架构的Cobalt CPU。这款具有128个核算中心的处理器，与英特尔和AMD的竞品比较毫不逊色，将为惯例核算使命供给微弱动力。两款芯片的结合，将为微软Azure数据中心注入新的生机，为充溢人工智能的未来做好充分预备。

据内部音讯泄漏，这两款芯片已在微软的Bing和Office AI产品进步行了隐秘测验，并取得了令人瞩意图效果。而微软的严密合作伙伴OpenAI，也在榜首时刻取得了测验资历。

关于OpenAI来说，Maia 100的呈现无疑是一大利好。据估计，OpenAI为了完成ChatGPT的商业化，需求逾越3万颗英伟达A100 GPU。而微软的自研芯片，不只功用杰出，更有望在本钱上大幅下降，为OpenAI等合作伙伴带来实实在在的利益。

“当微软榜首次共享他们的Maia芯片规划时，咱们很振奋，咱们一起尽力改善并用咱们的模型测验它。”OpenAI CEO奥特曼此前表明，“Azure的端到端AI架构现现已过Maia优化至芯片，为练习功用更强壮的模型并使这些模型对咱们的客户来说更廉价铺平了路途。”

现在看，微软Maia 100新芯片用于加快AI核算使命，并为其每月30美元的“Copilot”商业软件用户服务和期望打造定制AI服务的开发者供给支撑。

实际上，Maia芯片旨在运转大言语模型（LLM），协助人工智能系统更快处理履行辨认语音和图画等使命所需的很多数据。

再结合最新音讯显现，微软预备研制的网卡功用类似于 NVIDIA 的 ConnectX-7 接口卡，该类型支撑400 Gb以太网的最大带宽，并与NVIDIA GPU一起出售。意图是树立专为 AI 作业负载量身打造的高速网络。

如能成功研制，将有望削减OpenAI 在微软AI服务器练习模型的所需时刻，下降练习流程所发生的本钱。

这场由微软建议的AI芯片革新正在悄然改变着科技国际的格式。而英伟达的CEO黄仁勋对此回应称，他信任芯片职业的比赛将推进AI本钱的下降，换句话说，英伟达的好日子或许不多了。

应战英伟达的巨子们

从前，英伟达是AI兴起大潮中最耀眼的明星，凭仗其算力芯片在生成式AI底层基础设施中的肯定霸主位置，一路高歌猛进，成为商场上最炙手可热的上市公司。但是，现在这位霸主却面对着“山穷水尽”的窘境。

回想2023年，英伟达的股价犹如一匹脱缰的野马，累计暴升239%，让出资者们赚得盆满钵满。进入2024年，这股涨势仍然不减。2月16日美股收盘时，英伟达股价定格在726.13美元，本年累计上涨近50%，市值更是高达1.79万亿美元，一举逾越谷歌和亚马逊，位列全球第三。

各大出资组织也纷繁上调英伟达的目标价。高盛、美银等巨子将目标价上调至800美元，而摩根士丹利更是将目标价从603美元进步到了750美元。一时刻，英伟达好像成为商场上无可争议的王者。

但是，就在这位王者风景无限的时分，暗潮涌动。

一方面，英伟达的比赛对手们正在加快追逐。英特尔和AMD这两大芯片巨子一向在伺机而动，他们不断推出新的产品和技能，企图在AI芯片商场上分一杯羹。另一方面，更为严重的是，英伟达的大客户们——科技巨子们也开端了一场新的比赛。他们不再满足于只是依靠英伟达的芯片，而是开端自研人工智能芯片，以脱节对英伟达的依靠。

微软首先打响了这场自研芯片的榜首枪。传出自研两款AI算力芯片后微软又开端研制专用网卡芯片，这让英伟达反常难过也引发了其他科技巨子的仿效。

本年2月，全球最大的交际媒体公司Meta也对外证明将自研定制芯片。Meta首席履行官马克·扎克伯格表明，该公司方案在本年底前具有大约35万颗英伟达H100处理器，并方案在未来几年内布置更多自研芯片。

这一音讯关于英伟达来说无疑是落井下石。由于这意味着Meta将逐步削减对英伟达芯片的依靠，转而运用自己的芯片。

数据显现，2023年，Meta和微软两家公司以15万块H100 GPU的购买量并列榜首。

而除了微柔和Meta之外，风头正劲的OpenAI也在探究制作自己的人工智能芯片。OpenAI CEO奥尔特曼表明正在与包含阿联酋政府在内的潜在出资者进行洽谈，以进步全球芯片产能并扩展其支撑AI功用的才干。

假如这一方案得以完成，那么OpenAI将可以进一步脱节对英伟达等芯片供货商的依靠，然后下降自己的本钱并进步比赛力。

谷歌从2016年起开端推出自研AI张量处理单元（TPU），到本年9月现已开展到第五代——Cloud TPU v5e，其专为供给大中型练习与推理所需的本钱效益和功用而规划。TPU v5e Pods可以平衡功用、灵敏性和功率，答应多达256个芯片互连，聚合带宽逾越400Tb/s和100petaOps的INT8功用，使对应的渠道可以灵敏支撑一系列推理和练习要求。

现在，谷歌正在大规模运用TPU芯片来支撑旗下运用产品，比方谈天机器人巴德以及谷歌云渠道。当时，谷歌高达90%以上的人工智能练习作业都在运用这些芯片，TPU芯片系统支撑了包含搜索引擎在内的谷歌首要事务。

更为严重的是软银集团创始人孙正义也在打AI芯片商场的主见。

有音讯称他正在寻求高达1000亿美元的资金来打造一家能与英伟达比赛的芯片公司。假如孙正义的方案得以完成，那么这将成为继ChatGPT面世以来AI范畴最大的一笔出资。

这些巨子的意向，关于英伟达来说无疑是一个巨大的应战，由于这意味着它将面对更多的比赛对手和更大的商场压力。

究竟，英伟达的芯片不是欠好，反倒是太好了，好到直接滋生了两个难以解决的问题：一是求过于供，二是价格高不可攀。

从上一年下半年开端，抢购GPU就成为硅谷大厂最重要的使命之一。大厂为了抢时刻、保供给，囤的货一个比一个多，阶段产能益发吃紧，继而再次推高价格，构成一个死循环。

微软在2019年出资openAI后算过一笔账，为了支撑历代ChatGPT的练习，微软每年光是收购A100的资金就在数亿美元以上。而稍晚发动的自研芯片方案，每年开支只需1亿美元左右。

白纸黑字摆在面前，大厂也不傻。

本就有必定技能，也有满足流动资金的微软、谷歌、亚马逊、Meta们，纷繁加快拥抱自研芯片。

因而，芯片独立战争背面，都是利益闹的。

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